Что ожидает российскую металлургию в новом деловом сезоне?

Заканчивается лето, и на осень у всех экономик мира, включая российскую, традиционно большие планы. Всегда есть надежда, что вырастет деловая активность, оживет промышленность. Какую погоду прогнозируют этой осенью отечественной металлургии?

Что со спросом?

Сейчас многие отрасли реального сектора, включая и металлургов, демонстрируют спад. Недавно министр экономического развития Алексей Улюкаев признал факт стагнации российской экономики и предположил, что прогноз роста ВВП России на 2013 год в 2,4 % может быть немного понижен.

По данным Росстата, за семь месяцев 2013 года производство стали на металлургических предприятиях России сократилось на 3 % по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а чугуна — на 0,7 %.

Впрочем, металлопроката было изготовлено на 2,4 % больше, а стальных труб — на 8,6 %.

Статистика разнонаправленная, но в целом в отрасли чувствуется озабоченность. Рынок промышленных металлов сам по себе непрост — он первым реагирует на любой спад в экономике, ведь металл — это сырье для строительства и машиностроения, то есть для инвестиций. Хороший спрос — это дома, корабли, экскаваторы и железные дороги, основа экономического роста. Плохой спрос — остановка строек и стагнация машиностроения, то есть застой.

Если брать в расчет китайскую экономику, там спрос как раз падает. Казалось бы, а при чем здесь Китай?

Китайский пасьянс

Китайцы издавна известны своей старательностью, но здесь они, судя по всему, перестарались. Экономика Поднебесной нарисовала нам сложный иероглиф: в первом полугодии 2013 года потребление стальной продукции в КНР возросло на 6,8 %, а выплавка стали — на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2013-го ожидается расширение производства на 9 %.

Чем это плохо? По данным WorldSteel, в 2012 году мировое перепроизводство стали составило 134 млн тонн (около 8 %), и в этом году китайцы пока не закрывают избыточные производства, а значит, перепроизводство будет еще больше. При этом КНР — основной мировой потребитель железной руды: 66 % мирового спроса.

Но сейчас рынку не требуется столько продукции, сколько способны произвести все действующие предприятия в мире. Проблема характерна и для России: наш внутренний спрос — около 40 млн тонн, а производится за год приблизительно 70 млн, не считая импорта. Склады забиваются продукцией, металл дешевеет. Вот поэтому все производители, в том числе российские, вынуждены снижать производство.

Стремительному развитию экономики Китая способствовала дешевая рабочая сила, поэтому западные компании размещали там свои мощности. Но с развитием экономики в Китае росли и зарплаты. Видя, что сэкономить на дешевой рабсиле больше не удастся (по некоторым прогнозам, всего через пару лет зарплаты в КНР достигнут уровня США), компании из Поднебесной потянулись обратно на родину: Apple и General Electric потихоньку возвращаются в США, Adidas — в Германию, Philips — в Голландию... Дошло до того, что сами китайцы стали перемещать свои производства в соседние страны — те, что победнее.

Словом, Китай все меньше похож на «экономическое чудо», и экономисты прогнозируют, что, в случае резкого замедления экономического роста в Китае (до 3 % ВВП в год), цены на металл могут упасть еще ниже.

Внешний рынок

Впрочем, на этом фоне российские металлургические компании выглядят неплохо: они работают с минимально необходимым уровнем рентабельности, позволяющим своевременно обслуживать банковские кредиты. «Большая четверка» — «Северсталь», ММК, НЛМК и «Евраз» — показывает даже небольшой рост производства стали. Загрузка мощностей в России: 78 — 80 %, за рубежом — 75 — 76 %. Но, по данным Минпромторга, рентабельность в отрасли снизилась с 31 % в 2007 году до 13 % в 2013-м.

Российские металлурги с превеликим желанием отправляли бы свою продукцию на экспорт куда угодно, но куда угодно не получается. Выход на внешний рынок больше напоминает битву: против нас действуют 22 ограничительные меры со стороны самых разных государств, и даже вступление России в ВТО не помогло избавиться от экспортных барьеров. Недобросовестная конкуренция — еще один фактор не в нашу пользу.

Внутренний рынок

При наличии большого потенциала на российском рынке отечественные производители не желают быть заложниками состояния дел в китайской экономике. А потенциал такой есть, например чуть севернее того же Китая — российский Дальний Восток. Программа его развития включает крупные и долгосрочные проекты реконструкции БАМа и Транссиба. Во-первых, рельсы — это уже металл, во-вторых, вдоль магистралей расположены десятки перспективных угольных и железорудных месторождений.

У государства есть и другие возможности обес-печить работой российских металлургов в плане реализации крупных инфраструктурных проектов на внутреннем рынке. Собственно, эти предложения были озвучены еще в июле в Челябинске на памятном для металлургов совещании о развитии черной металлургии с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. От имени некоммерческого партнерства «Российская сталь» о них рассказал генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов.

Что дальше?

Из положительных тенденций можно отметить позитивные ожидания в ключевых секторах потребления металлопроката — это прежде всего строительный сектор, производство бытовой техники. В частности, ЧерМК в первом полугодии 2013 года увеличил поставки в адрес предприятий строительного комплекса России проката и труб на 17 % по сравнению с первой половиной 2012-го.

А пока металлурги ждут осени, когда традиционно повышается бизнес-активность, кроме того, российские министерства должны будут выполнить поручения Дмитрия Медведева и разработать конкретные меры по поддержке отрасли.

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь»:

Дальнейшие события зависят от наших собственных усилий. Если мы сможем сохранить и нарастить свою конкурентоспособность, снизить издержки, поднять качество, восстановить доходность, тогда у нас будет гораздо более надежное место на рынке и мы сможем сохранить производство и не закрывать мощности. Если мы будем плохо работать, то давление, которое испытывают все металлурги, танет для нас таким же болезненным и тяжелым.

(Из интервью А. Мордашова главным редакторам СМИ Череповца и Вологодской области 19 июля 2013 года.)

Андрей Савин,
Газета "Речь", 3 сентября 2013 г.